工作职责
家族财富管理顾问是为高净值家族客户提供专业咨询服务的高级金融顾问。
职责包括资产配置、投资组合管理、税务规划、保险方案设计、继承传承等。通过专业的财务分析、定制化的解决方案,帮助家族客户实现资产增值, 建立长期的家族财富管理体系,确保跨代传承。
公司提供培训:
• 金融和税务知识,能够全面了解客户的资产状况
• 家族需求和风险偏好,制定完整的财富管理策略
家族财富管理顾问扮演着举足轻重的角色,是家族客户信赖的重要伙伴。
需要有责任心良好沟通！
家族财富管理顾问
香港 @香港人力服务商好工速递 发布于 3 天 前职位详情
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职位 ID： 39056
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工作经验 无经验/无明确年限
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学历水平 大专/本科
职位简介
商事登记公开
| Company Number 2397567 Status Live Incorporation Date 30 June 2016 Company Type Private company limited by shares |
Jurisdiction Hong Kong Previous Names 尚進香港有限公司 Cedar Venture Partners Co. Limited Alternative Names 尚進香港有限公司 (alternative legal name in ZH) |
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