GYC 财务咨询公司是新加坡领先的金融服务提供商，也是首批提供综合财务规划服务的公司之一。我们提供全方位的财富管理服务，尤其擅长为个人和家庭提供退休规划，以及遗产规划，以确保子孙后代持续获得收入。
我们紧跟最新金融科学，为客户提供专业且有实证依据的建议。凭借深厚的专业知识、专业技能和战略合作伙伴关系，我们根据客户需求量身定制服务。我们将客户的目标和愿望置于我们一切工作的核心，并致力于提供符合客户最佳利益的解决方案。
我们的工作文化充满乐趣、以家庭为中心且注重协作，我们互相鼓励，努力不断进步、追求卓越。
职位描述：
我们正在为我们的私人财富管理团队招募一位规划师。我们理想的候选人是那些渴望在蓬勃发展的财富管理领域获得长期且令人满意的职业生涯的人。
您将与我们的高级顾问进行日常合作，专注于客户文档的整理、后续跟进以及提升客户体验。该职位要求您是一位注重细节、亲切友好且善于合作的人才。
主要职责包括参加客户会议、收集财务信息、安排约会、创建客户演示文稿和提供优质客户服务。
必须具备使用 Microsoft Office 套件（尤其是 PowerPoint）的知识。
专业发展和个性化培训，最终将获得所有必要的认证和知识，并负责就所有财务方面提供建议，并作为团队的一员与客户一起前行。
具体职责可能包括但不限于：
- 参加虚拟和面对面的客户会议。
- 做会议记录来记录谈话内容和后续步骤。
- 将信息和注释输入客户管理和文档系统。
- 创建演示文档以确保我们的会议顺利进行。
- 负责与客户和潜在客户进行会后跟进通信，以收集信息并分享会议结果。
- 跟进客户或潜在客户以推进流程并与他们协调后续步骤。
- 与其他团队成员合作，确保行动项目顺利推进并完成。
- 根据需要使用适当的软件（Microsoft 365 套件，例如 Outlook、Word、Excel、PowerPoint 等）。
资格：
- 能够在周一至周五上午 9 点至下午 6 点在办公室工作
- 最低文凭持有者
- 善于协作，能够在团队中工作，并希望以最好的方式帮助他人。
待遇
- 公司医疗计划和门诊津贴。
- 可用的投资和保险解决方案的折扣。
